Sus ned for at erobre Dragesmedjen med Kai og Nya på fusionsdragen, red deres forældre fra Vermillion-krigerne, og få fat i tilbage-tidsklingen. Dragesmedjen har masser af funktioner til at sætte gang i legen, bl.a. en skjult dragedaggert til at aktivere skorstenens drejefunktion, en smedehammerfunktion og et afslapningsområde. Den yderst justerbare fusionsdrage med to hoveder har pladser til to minifigurer og en armbrøst, der kan affyres i kampen mod Buffmillion-robotten, som kan bygges. Der medfølger også seks minifigurer med forskellige våben, der gør rollelegen mere spændende.